Pobierz teraz przydatne dokumenty w PDF.

Szczegóły

Moduł SZCZEGÓŁY rejestruje polisy z uwagi na przedmiot ochrony, zakres ubezpieczenia, czas jego trwania itd.

Finanse

Moduł FINANSE rejestruje polisy w ujęciu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem płatności rat składki oraz należnych prowizji.

Wznowienia

Moduł WZNOWIENIA śledzi polisy, pozwalając zachować relację z klientami. Nie sztuką jest bowiem jednorazowo zdobyć klienta, raczej chodzi o to, by związać go ze sobą na lata. Indywidualne przypomnienie o upływającym okresie ważności polisy jest dobrym standardem.

Magazyn polis

Moduł MAGAZYN POLIS pozwala ewidencjonować druki polis, które jeszcze nie zostały wydane lub sprzedane. Można to wykonywać nawet hurtowo, seriami numerów od-do.

Archiwum

Polisy, które zostały wznowione (lub bezpowrotnie wygasły), warto przenieść do ARCHIWUM. Dzięki temu w głównym rejestrze pozostaną tylko aktywne polisy.

Raporty

Moduł RAPORTY tworzy podsumowania wszystkich danych w programie. Pozwala na szybki przegląd informacji o należnych prowizjach, składkach do zapłaty itp.

Warto wykorzystać unikalną funkcję informowania o urodzinach oraz imieninach, aby zachować osobistą relację z klientami.

Dowiedz się więcej! Zobacz standardowy, drukowany Przewodnik Użytkownika.

W skrócie: Pobierz teraz przydatne dokumenty w PDF. Przewodnik użytkownika Pakietu JZK.